方软一直秉承"工匠精神"对系统不断优化,只为客户提供更佳的解决方案。本次升级优化包含功能优化、模块新增、BUG修复,范围涵盖业务端、报表、CRM客户管理、移动端等共25项细节。
如有需要升级的用户可以直接通过维护群或联系我司相关售后及服务人员。
注:为保证系统及数据的稳定性,建议升级时间为半年/次。
进货单新增税额和税率的录入,机构可以通过参数决定是否开启,采购发票支持税额及税率的录入。
增加“大额提醒”,用于减少咨询师录入错误影响客户体验(比如:多输入了个零),系统默认10万触发大额提醒。
为机构强化客户标签管理,现场咨询开单必须给客户打标签,没有打标签不能保存。
增加“客户价值分类”,原先有些机构使用“客户状态”做客户价值分类管理或作为客户联络状态。为了方便大家对客户价值进行分类,增加“客户价值分类”字段,系统支持机构按RFM等多种指标灵活配置“客户等级自动晋升”体系,RFM只是客户分类的一种方式。
日常入出库业务会存在经常采购或出库某些物资,针对这些常用物资我们可以增加库房单据模板,方便我们通过模板一键生成入出库单。
“赠券积分使用情况查询”和“预交金收退情况查询”报表改版:
为方便财务查看客户账户变动记录,方便统计汇总,报表把原先的充值记录和消费记录合并成一个表格,另外赠券和积分也引入期初、期间、期末结余统计。
汇总方式可选择按天汇总,按月汇总和汇总所有。按天汇总方便我们生成日报,按月汇总方便我们生成月报。
汇总方式可选择按物资汇总、按一级分类汇总,按二级分类汇总,不同汇总方式解决了用一个报表实现不同维度汇总要求
增加客户最近上门时间和最近治疗时间查看,方便对沉睡客户进行分析。
客户移动端预约平台流程优化,预约科室和预约医生选择框自动匹配校验。
CRM平台支持本页多选,全部勾选,全部取消的功能。
消费情况选项卡新增还款情况的显示,客户剩余项目列表新增金额列的显示。
集团客户回访管理“批量修改回访记录”新增批量修改回访科室的功能。
集团客户回访管理“批量修改回访记录”新增批量修改回访科室的功能。